AI眼镜“百镜大战”，跑对方向比抢跑更重要

来源： 观察者网

　　2025年的科技圈，爆火的不只有DeepSeek，还有AI眼镜。

　　 AR眼镜+AI的组合，不仅被视作是智能终端的进化，更被包装成人机交互的革命。一时间，各路人马蜂拥而至，业界几乎已经形成共识，2025年将成为AI眼镜的“爆发元年”。

　　一场较量技术、资本与生态的“百镜大战”已然拉开序幕。

　　在国外，Meta、三星和Snap等巨头动作频频。而在国内，不仅有影目、雷鸟、Rokid等创企的激烈竞争，也有华为、小米、百度、字节等巨头的虎视眈眈。就连三大运营商也想分一杯羹。中国移动（600941）刚刚表态，今年一季度将深度定制并推出三款AI眼镜，全年将推出十余款AI眼镜；中国电信（601728）的AI眼镜也有望在今年上半年面市；而中国联通与合作伙伴共研的eSIM AI运动眼镜，去年下半年已开售。

　　赛道爆火之下，也不乏谨慎的声音。作为头部AR创企，XREAL至今仍没有宣布自己的AI眼镜产品。该公司创始人兼CEO徐驰对观察者网坦言，今天市面上的AI眼镜，本质上并没有靠AI给用户带来更大价值，而眼镜理所应当要比手机上的AI应用体验更好。大家平静下来之后，还是要思考体验本身的问题。

　　某AI眼镜宣传图

　　背靠世界最强供应链，近些年国内AR眼镜创业企业不断涌现，但这个赛道想要真正起势，从来靠的都不只是硬件，还有软件和生态。在一个硬件标准不统一、软件生态不成熟、原生内容匮乏的行业，从技术萌芽走向市场爆发，借助AI能力催生更多应用场景，是个不容错过的机会。

　　作为一个2017年从硅谷回国创业的“AR老兵”，徐驰也直言，AR是AI最好的载体，是一个非常重要的大赛道，跑对方向比抢跑更重要。他认为，如果未来AI眼镜体验要变好，70%要靠大模型的多模态能力进步，还有30%要靠眼镜端的调优，“并不是我们不想做，而是因为我们现在还没想清楚怎么把体验做好”。

　　回到XR行业本身，国内市场的“冰火两重天”仍在延续。洛图科技数据显示，2024年，中国AR零售市场实现近30万台的销量和32.1%的同比增长，而VR零售市场规模为26.9万台，同比降幅达34.4%。在线上市场，VR与AR的销量占比从2023年的59:41变成2024年的39:61，这也是AR首次对VR实现逆转。

　　但受到内容生态建设与技术成熟度等因素影响，国内AR市场的增速，相比2023年的120%出现了明显放缓。

　　徐驰(右)参与AR眼镜节目

　　在徐驰看来，今天AR行业最大的问题是硬件碎片化和系统(生态)碎片化，导致开发者看不到短期内有明显回报的预期。他认为，大赛道需要充分分工，生态不是一家公司能做的。“我们就一个决策，坚决参与到国际最前沿的技术分工中去，永远去找全球最擅长做这些事的人一起去做。在这件事上，我确实觉得谷歌是纸面上最合适的合作伙伴，所以我们官宣了跟谷歌在安卓XR上的战略合作，也是目前唯一的中国企业。”

　　从出货量来看，XREAL已是全球最大的AR眼镜厂商，2024年上半年全球市占率达47.2%(IDC数据)。迄今为止，该公司累计融资超3亿美元，投资方包括阿里巴巴、快手、蔚来、中国互联网投资基金、中金资本、红杉中国等。

　　但仅靠打磨硬件能否形成护城河，外界仍存疑问，尤其是当华为、小米等科技巨头涌入赛道时，创业企业又该如何在激烈竞争中保住份额。因此在此次访谈中，观察者网也和徐驰深度探讨了XREAL自研芯片、供应链合作、市场竞争等话题。

　　他坦言，“我们希不希望，巨头都会来，准备好就是了。”

　　徐驰主要观点摘要：

　　.技术路线开始收敛，是XR行业起速的必要条件

　　.自研芯片不是为了取代高通，从来没有这个目标

　　.大赛道需要分工，AR原生生态不是一家能做的，找全球最擅长的人一起去做

　　.屏幕是唯一需要进口部件，未来一两年能看到全国产方案

　　.AR是AI最好的载体，跑对方向比抢跑更重要

　　.眼镜是我们这代人能看到的替代手机的唯一可能性，但至少需要5-10年

　　.中国产业链让大疆、影石Insta360等企业，以更高效率挑战传统欧美巨头

　　以下是深度对话实录：

　　自研芯片不是为了取代高通

　　观察者网：无论是VR还是AR，其实都已经发展了很多年，现在是否到了一个可以总结性看待的阶段，比如行业趋势性越来越明确？

　　徐驰：前几年行业产品形态是有些五花八门，大家在技术路径上也是各式各样的，但现在终于看到各大厂的产品策略和形态，正朝着轻量化的设备在收敛。我觉得当一个行业不同厂商的技术路线开始收敛，就是它起速的必要条件，也是体量升级的前兆。

　　观察者网：AR和VR未来的前景会不会有不同？

　　徐驰：我今天看到的趋势是，如果说AVP(Apple Vision Pro)有什么教训的话，最大的教训可能是这么重的东西是不合理的，不能满足大众对产品形态的诉求。所以更大众的体量，可能是轻量化的AR或者叫OST(Optical See-through)眼镜，而不是一个VST(Video See-through)头盔，这也是未来一两年能看到的确定性变化。2025年这个赛道会更热闹。对我们自己来讲，2025年也将是全面现金流为正的一年。这在整个行业也是一个大事，因为这意味着XREAL将成为首个在XR终端领域，实现正现金流的企业。

　　观察者网：你们推出了自研芯片X1，但自研芯片肯定会导致成本上升，这在产品体验、品牌影响力等层面会带来哪些回报？

　　徐驰：行业上半场的供应链还不成熟，用户体验不够好，所以真正实现销量或体验上的突破，需要厂商针对核心零部件去做深度定义，就像早期大疆或苹果的策略。这代产品让我们比较骄傲的一件事，就是BOM成本(与硬件直接相关的成本)里有60%是自己定制的，包括光机、芯片和壳料等，这也说明我们愿意去定义足够成熟的AR体验。

　　观察者网：这颗芯片有哪些作用？

　　徐驰：之前大部分AR眼镜是0DoF，也就是跟头的大屏显示，我们把这个赛道做出来之后，很多其他人也涌进这个赛道。后来我们推出了Beam投屏盒子，实现了3DoF，因为只有锚定在空间中的显示，才能让用户去愿意长期使用它，尤其是在打游戏或者办公的情况下，需要把屏幕定在用户面前，也就是空间悬停。但很遗憾这个功能没有现成的芯片去解决，只能通过外置的设备。但外置设备存在一些缺点，首先是大概二三十毫秒的双向链路延迟，这已经是做到极致了，第二是外置配件会让使用变得更不便捷，而且还得充电。所以如何把Beam这样的设备做到眼镜中去，大家能想到最合理的，就是去做芯片。

　　 XREAL自研的X1芯片

　　观察者网：那以后眼镜跟手机连接时，不再需要Beam？

　　徐驰：不需要，手机直插可以实现原生3DoF，链路延迟缩短至3毫秒，是行业的天花板。这样对整个定位的精准度有巨大帮助。同样因为自研芯片，我们能增加更多自研算法，进一步去提升和优化画面体验，比如说刷新方式，能让我们在高速运动下有更快的动态补偿，同时还有动态插帧的功能，在不增加端侧任何渲染能力的前提下，能够让帧率有大幅提升，可以做到全域90-120Hz，在高速运动下，整个视觉画面也能呈现特别清晰的效果。

　　观察者网：这跟高通的AR芯片有什么区别？

　　徐驰：高通今天仍在用一体机的心态做产品，而我们的芯片是为分体机定义的。我们并不是想要取代高通的芯片，而是做的协处理器，为了跟手机等终端做更好的匹配。如果将来分体机越来越主流，当它是分体式3DoF的时候，我们认为对延迟敏感和对带宽优化有帮助的计算应该放在眼镜端，让手机端只做最简单的计算就行了，所它其实是一个分布式计算架构。我们原来是把所有的东西先传到手机上再传回来，未来3DoF、6DoF以及AI相关的计算都可以发生在眼镜端，大大降低手机端对算力的依赖，某种程度上还能增加续航。