AI、新能源、半导体、房地产如何看？顶流私募大咖最新观点来了！
发布日期：2024/7/1 8:03:31
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AI、新能源、半导体、房地产如何看？顶流私募大咖最新观点来了！近日，由证券时报主办、长江证券协办的“2023中国金长江私募基金发展高峰论坛”在上海举办。半夏投资创始人李蓓，聚鸣投资董事长刘晓龙，高毅资产合伙人、首席研究官卓利伟，睿郡资产创始合伙人、执行董事杜昌勇，中欧瑞博董事长吴伟志，五位顶流私募大咖共同奉献了一场精彩圆桌讨论。
李蓓作为本场圆桌的主持人，别出心裁地在会前对其他四位嘉宾做了份问卷调查，结果显示，多数嘉宾对后市看法乐观，半导体成为大咖们最为看好的行业板块，房地产则是大家最不看好的领域。
券商中国记者将梳理后的圆桌实录奉上，与各位读者分享这场干货满满的投资盛宴。考虑到完整对话篇幅较长，本篇中我们重点呈现大咖们围绕“AI大战新能源”等热点话题深入的讨论，以及展望房地产板块前景时激烈碰撞的观点。
以下为本次圆桌论坛中有关行业机会的对话实录：
最看好半导体，还有这些板块有机会
李蓓：在看好的行业板块领域，大家比较一致性看好的是半导体，其他基本上都只有1票，半导体有3票；在不看好的领域，比较集中的是房地产、有4票，另一个有2票的是信创，房地产是一致预期，信创是略微一致。还有个很有意思的现象，市场关注度很高的TMT和新能源，只有一位嘉宾选择看好TMT，而新能源看好、不看好都没有人选。我想请教第一个问题，怎么看AI大战新能源，为什么只选半导体、不选TMT，除了AI的拉动，半导体还有什么其他加成吗？
刘晓龙：唯一的看好TMT是我选的，因为我觉得它大概在你的分类里，用来指代AI会更准确一些。我在公募的时候，2013-2015年没有参与到互联网投资，后来总结非常后悔，而且觉得这是非常不对的。对AI我们确实做了比较多的研究，聚鸣有一个专门的研究小组，今年春节后开始加大对于这方面的投研，我们的确看到了它带来巨大的革命性变化，这一点相信大家都没有什么争议，区别无非是在于，目前A股看到的大多数公司，无论是算力、模型、或应用端，好像都还处在一个推演阶段，真正有收益的公司还比较少。但是如果我们回头看2013-2015年，股票在这方面也是先行的，最后确实有少数公司享受到了互联网红利，也出现了真正的行业巨头。而AI的确带来了巨大变化，尤其我们在微观层面看到了这一技术已经应用在了很多行业上，甚至有些我产品的持有人，也已经开始使用AI降低自己的成本。从投资上来讲，虽然我们现在很难精确计算它的成长空间，以及确定最终的胜出者，但你知道这是一个可能带来巨大变革的技术，即使作为主题投资，也需要我们对它有一定的重视。
